В сердце густого леса стоит древний город Ллорис, который был воздвигнут эльфами в далёкие времена. Однако, после изгнания эльфов, Ллорис оказался под властью жадного шерифа, обирающего горожан до нитки. Он непрестанно поднимает налоги, ввергая людей в нищету и заставляя их голодать, оставляя без крыши над головой и средств к существованию. Любого, кто пытается воспротивиться, ждут изгнание или пытки. В городе зреет бунт, и жители, доведённые до отчаяния, решают искать поддержки у эльфов, скрывающихся от мира, в надежде на их магическую помощь. Однако, эльфы, не имеющие контактов с людьми уже двести лет, не спешат открыть двери своего укромного мира и относятся к людям с недоверием.