В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание. Он ставит задачу - уничтожить японское предприятие по производству химического оружия в Маньчжурии и избежать катастрофы с хранилищем опасных веществ. На Дальний Восток прибывает поезд, в котором среди солдат выделяется разведвзвод. Их миссия - отыскать секретный объект. В рядах взвода находятся сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его коллега Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, группе необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским шпионом Рыбаком. К разведчикам присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом - генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва. Генерал управляет заводом и лагерем, где проводят ужасные эксперименты с химическим оружием. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, ведь полковник Исимура грозит подорвать подземные склады с химикатами, находящиеся под заводом.
