В тихом и живописном Калязине, который на первый взгляд не выделяется среди множества других городов, скрывается необычный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок, стремясь заменить людей сказочными существами. Алексей Попов решает противостоять ей, чтобы защитить своих близких и вернуть Калязин к нормальной жизни. В этом нелегком деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий оказывает яростное сопротивление, и город становится ареной напряженной битвы за людские сердца, любовь и право оставаться человеком.