В городе N произошли события, которые попали на первые полосы новостей: несколько молодых людей были арестованы по подозрению в экстремистской деятельности. Среди задержанных — известная современная художница, выпускница престижного западного университета, активистка с выраженной социальной позицией, а также дочь местного губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, обвиняя их в превышении полномочий. Тем временем следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный её равнодушием, он увлекается разговором с девушкой. Основная история раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, давний друг, стремится восстановить утраченную связь и знакомит Раевского со своим кругом общения.
В компании начинаются философские обсуждения, поиски личных границ и лёгкий флирт. Постепенно испытания становятся более жёсткими, а источники адреналина всё более экстремальными. Однажды появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Игра в «тайное общество», задуманная как несерьёзная затея с целью изменить мир, приобретает реальные очертания. Для своего сообщества они выбирают название из каббалистического учения — «Клипот».
