Полковник Николай Устюжанин, некогда работавший в военной контрразведке и обладающий выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов идти на жертвы ради выполнения задания. В ходе одной из операций, к которой он был причастен, происходит неудача, и один из агентов погибает. Полагая, что среди коллег завелся «крот», Устюжанин оказывается временно отстранённым от службы, пока идет расследование. Решив выманить предателя, который, как предполагает Николай, захочет его устранить, он отправляется в отдалённое село к своему товарищу, возглавляющему прилегающий к границе район. Там он приступает к работе управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается не менее опасной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнаёт, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.
